Come scegliere un Certificato di investimento

Come scegliere un Certificato di investimento

Chi si avvicina al mondo dei certificates ha la difficoltà di trovare i certificati migliori per le proprie esigenze all’interno di una offerta di migliaia di prodotti.

Per farlo bisogna restringere in maniera rilevante il campo di osservazione attraverso un approccio Top down. Partendo da una visione generale scenderemo nel dettaglio di singoli gruppi di certificati sulla base delle specifiche esigenze.

Per fare una scrematura rilevante possiamo porci 10 domande preventive che ci aiutano a restringere in maniera rilevante il campo di osservazione ottimizzando i tempi di analisi e costruzione del portafoglio.

Ecco il mio Decalogo:

Con quale obiettivo vuoi comprare certificati?
Hai delle minusvalenze in scadenza?
Che drawdown sei pronti a sopportare?
Che rendimento vuoi ottenere?
Che orizzonte temporale dell’investimento hai?
Di che tipo di rendimento periodico hai bisogno?
Che livello di cultura finanziaria ha il cliente?
Che grado di attività darai alla gestione del portafoglio?
Vuoi ristrutturare il portafoglio?
Che Rischio emittente vuoi correre?

Ti mostrerò il modo corretto per rispondere a queste domande fra 1 ora circa!

E’ tutto pronto per il nuovo Corso ONLINE di ACEPI di cui sarò docente: La costruzione di un portafoglio di certificati con rendimenti periodici.

Il corso è accreditato EFA, EFP, EIP e EIP CF (3 crediti, 1 giornata).
E della durata di 3 ore dalle 14:00 alle 17:00

Per partecipare GRATUITAMENTE compila questo modulo => http://www.acepi.it/it/content/modulo-di-registrazione-ai-corsi-efaefpeipeip-cf

Come scegliere un Certificato di investimento