Un modo alternativo per tradare le azioni del Nasdaq

Un modo alternativo per tradare le azioni del Nasdaq

Nelle ultime settimane è schizzata alle stelle la volatilità dell’indice tecnologico Usa, anche a causa del forte incremento dei rendimenti sul decennale americano.

In contesti di elevata volatilità, si può agire in tre modi:

1. Si evita di operare se non si è in grado di gestire il rischio crescente
2. Si abbassano le quantità tradate per contenere gli eventuali drawdown monetari
3. Si utilizzano strumenti meno volatili delle azioni

Impariamo a usare strumenti di Investimento con una logica di trading

I certificati Top Bonus e Bonus Cap nascono per offrire soluzioni di investimento a capitale condizionatamente protetto. Tendenzialmente sono prodotti rivolti all’investitore che vuole garantirsi un rendimento a seguito di:

– un rialzo del sottostante
– un movimento laterale del sottostante
– una moderata discesa del sottostante

Nello specifico, l’idea è quella di utilizzare prodotti con scadenze brevi e barriere profonde su sottostanti ipervolatili. L’obiettivo è acquistarli su eventuali veloci correzioni e rivenderli quando la volatilità rientra.

Analizziamo un Bonus Cap

Il primo prodotto è un Bonus Cap Quanto su Netflix, Inc. con ISIN DE000HV4EVV1.
La peculiarità di questo strumento (che ha scadenza il 16.12.2021) è quella di avere una Barriera continua (detta anche di tipo americano) a 248,598 USD ovvero il 52% dai livelli attuali.
Ciò vuol che se Netflix nei prossimi 9 mesi non andrà mai sotto i 248.6$ verrà pagato un bonus di 119.

Si potrebbe acquistare questo prodotto su un eventuale correzione profonda e veloce del titolo. Sul ribasso dell’8 Marzo, ad esempio, il prezzo è arrivato a 113.1 offrendo una buona opportunità anche nel breve termine.
Questo perchè (essendo i certificati strumenti quotati in continua) si sarebbe potuto liquidare la posizione dopo pochi giorni incassando il profitto.

Analizziamo un Top Bonus

Il secondo prodotto è un Top Bonus Quanto su Tesla, Inc. | DE000HV4HNU3
La scadenza è uguale (16.12.2021) ma la peculiarità in questo caso è quella di avere una barriera discreta (o europea)
Ciò vuol dire che se la barriera posta a 309,127$ (-55,46% dai livelli attuali) verrà perforata nel corso dei prossimi mesi il prodotto non perde la protezione.

La valutazione verrà fatta solo alla scadenza:

– Se il prezzo di Tesla sarà maggiori di 309.127$ si incasserà un bonus di 128
– Se il prezzo di Tesla sarà inferiore il certificato replicherà la performance del sottostante.

Anche in questo caso si potrebbe intervenire a seguito di una eventuale violenta correzione dell’azione di Elon Musk, come quella recente che ha spinto il certificato a 109.61.

Un modo alternativo per tradare le azioni del Nasdaq