Miglior Investimento Obbligazionario Usando i Bond in valuta

Miglior Investimento Obbligazionario usando i Bond in valuta

Miglior Investimento Obbligazionario

In questa fase così particolare in Europa, con la BCE che prosegue nella sua azioni di politica moneratia espansiva, è davvero difficile Comprare Obbligazioni in euro con rendimenti interessanti!

Perchè usare i Bond in valuta: rischi e opportunità

Le Obbligazioni in valuta estera sono una delle soluzioni più interessanti per spuntare dei rendimenti interessanti sul mercato del reddito fisso!

E’ importante sapere che oltre ai consuerti rischi (emittente, tassi ecc) saremo soggetti anche al rischio cambio!
In realtà la valuta può essere tanto una criticità quanto una opportunità.
Infatti quanto acquisto uno strumento finanziario in valuta diversa dall’euro ho sostanzialmente 2 scenari:

1.quello faverovole in cui la valuta del mio BOND si rivaluta nei confronti dell’euro. In tal caso quando andrò a liquidare l’ìnvestimento guadagnerò sia dalla cedola che dal cambio

2. quello avverso in cui si deprezza la valuta dell’obbligazione e quindi il rendimento delle cedole potrebbe essere intaccato (o addirittura diventare negativo) dalla perdita realizzata sul cambio

Come coprire il rischio cambio

In realtà è possibile crearsi delle coperture che eliminino totalmente o parzialmente il rischio di cambio.
Questa operazione è relativamente semplice sulle valute maggiori, piuttosto complessa invece sulle valute minori.

In alternativa è possibile aprire dei conti in valuta!
In tal caso si potranno incassare cospicui rendimenti offerti da obbligazioni in valuta diversa dall’euro e poi decidere di convertire nel momento più opportuno

Miglior Investimento Obbligazionario: Quali obbligazioni in Valuta scegliere?

Per chi vuole mettere un po di “Sale nella minestra” abbiamo individuato 3 obbligazioni in valute estremamente volatili e quindi rischiose!
E’ evidente che dovranno essere inserite in piccoli percentuali (non oltre il 5%) all’interno di un portafoglio obbligazionario ben diversificato.

La prima è emessa in Lira turca da un emittente con Rating AAA e offre una cedola annuale del 27.5%
La seconda è una obbligazione corporate emessa in Rand sudafricano da un emittente meno solido (rating BBB+) che quota poco sotto la pari
La terza infine è quotata in peso messicani da un emittente AAA e quota sotto la pari

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